Refine strategy creation flow and diagnostics

agent/skills/strategy_management.json

@@ -2,7 +2,7 @@
   "name": "strategy_management",
   "kind": "management",
   "domain": "strategy",
-  "description": "当用户想创建、查看、修改、删除、激活或复制策略模板时调用。策略模板不能直接启动运行；只有绑定了该策略的交易员可以启动。",
+  "description": "当用户想创建、查看、修改、删除、激活或复制策略模板时调用。",
   "field_constraints": {
     "name": {
       "type": "string",
@@ -33,8 +33,7 @@
     "strategy_type": {
       "type": "enum",
       "values": ["ai_trading", "grid_trading"],
-      "default": "ai_trading",
-      "description": "策略类型：ai_trading（AI 量化）或 grid_trading（网格策略）。"
+      "description": "策略类型：ai_trading（AI 量化）或 grid_trading（网格策略）。创建策略时必须先由用户选择或从用户话语明确识别，不能默认成 ai_trading。"
     },
     "symbol": {
       "type": "enum",
@@ -43,8 +42,8 @@
     },
     "source_type": {
       "type": "enum",
-      "values": ["static", "ai500", "oi_top", "oi_low", "mixed"],
-      "description": "选币来源类型。static=用户指定静态币池，ai500=AI500榜单，oi_top=持仓量增长，oi_low=持仓量下降，mixed=混合。"
+      "values": ["static", "ai500", "oi_top", "oi_low"],
+      "description": "选币来源类型。static=用户指定静态币池，ai500=AI500榜单，oi_top=持仓量增长，oi_low=持仓量下降。"
     },
     "static_coins": {
       "type": "string_array",
@@ -78,11 +77,6 @@
       "max": 20,
       "description": "山寨币最大杠杆倍数，范围 1～20。"
     },
-    "max_positions": {
-      "type": "int",
-      "min": 1,
-      "description": "最大同时持仓数量。策略页展示为 System enforced，不是普通手动可编辑项；除非用户明确要求高级配置，否则不要主动修改。"
-    },
     "min_confidence": {
       "type": "int",
       "min": 50,
@@ -124,7 +118,7 @@
     "total_investment": {
       "type": "float",
       "min": 100,
-      "description": "网格总投入金额，grid_trading 类型专用，手动页面最小 100 USDT，步进 100。"
+      "description": "网格总投入金额，grid_trading 类型专用，表示用户实际投入/保证金预算，不是杠杆后的名义仓位；名义仓位约等于 total_investment × leverage。手动页面最小 100 USDT，步进 100。"
     },
     "leverage": {
       "type": "int",
@@ -351,81 +345,28 @@
       "min": 5,
       "max": 20,
       "description": "价格排行榜返回数量，页面选项为 5、10、15、20。"
-    },
-    "btceth_max_position_value_ratio": {
-      "type": "float",
-      "min": 0,
-      "description": "BTC/ETH 单仓最大仓位价值占比。策略页展示为 System enforced，不是普通手动可编辑项；除非用户明确要求高级配置，否则不要主动修改。"
-    },
-    "altcoin_max_position_value_ratio": {
-      "type": "float",
-      "min": 0,
-      "description": "山寨币单仓最大仓位价值占比。策略页展示为 System enforced，不是普通手动可编辑项；除非用户明确要求高级配置，否则不要主动修改。"
-    },
-    "max_margin_usage": {
-      "type": "float",
-      "min": 0,
-      "description": "最大保证金占用比例。策略页展示为 System enforced，不是普通手动可编辑项；除非用户明确要求高级配置，否则不要主动修改。"
     }
   },
   "validation_rules": [
-    "AI 策略页面包含：选币来源、指标/K线/量化数据、风险控制、Prompt Sections、自定义提示词、发布设置。",
-    "网格策略页面包含：symbol、grid_count、total_investment、leverage、upper_price、lower_price、use_atr_bounds、atr_multiplier、distribution、max_drawdown_pct、stop_loss_pct、daily_loss_limit_pct、use_maker_only、enable_direction_adjust、direction_bias_ratio、发布设置。",
-    "用户询问字段有哪些选项、范围或页面能不能设置时，应直接按本 skill 的 field_constraints 回答；不要说“平台会自动匹配”或编造页面不存在的字段。",
-    "grid_trading 的 symbol 只能从页面下拉选项 BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT、BNBUSDT、XRPUSDT、DOGEUSDT 中选择。",
-    "grid_trading 的 grid_count 范围为 5～50，total_investment 最小 100，leverage 范围 1～5，atr_multiplier 范围 1～5。",
-    "grid_trading 的 max_drawdown_pct 范围为 5～50，stop_loss_pct 范围为 1～20，daily_loss_limit_pct 范围为 1～30，direction_bias_ratio 范围为 0.55～0.90。",
-    "grid_trading 推荐价格区间时，不能凭记忆猜“当前 BTC/ETH/SOL 价格”。没有实时行情工具结果时，应优先推荐 use_atr_bounds=true 的 ATR 自动边界；只有本轮已经获取过实时价格，才可以给基于当前价格的 upper_price/lower_price 数值。",
-    "AI 策略的 static_coins 最多 10 个，selected_timeframes 最多 4 个，primary_count 范围为 10～30。",
-    "排行榜 duration 只能用页面选项；ranking_limit 只能用 5、10、15、20。",
-    "btceth_max_leverage 和 altcoin_max_leverage 范围均为 1～20，超出时自动收敛并告知用户。",
-    "min_confidence 范围 50～100，超出时自动收敛并告知用户。",
-    "grid_trading 类型时，lower_price 必须小于 upper_price，否则提示用户修正。",
-    "策略模板不能直接启动运行，只有绑定了该策略的交易员才能启动。",
-    "策略模板创建成功后应出现在策略列表/策略页。",
-    "本 skill 的“页面/手动页面”表述只用于说明字段范围和 UI 约束，不表示用户必须去页面操作；创建、更新、删除、激活、复制等动作都应通过 Agent 工具在聊天中执行。",
-    "创建策略的确认发生在聊天里：当配置已整理好，应让用户回复“确认创建”；用户确认后必须调用创建工具，不要要求用户点击网页或 APP 里的按钮。",
-    "创建策略模板时不要要求用户先绑定或添加交易所账户，也不要要求绑定 AI 模型；交易所和模型只属于 trader 创建、部署或启动流程。",
-    "策略是模板/规则，不保存交易所 API、模型 provider、钱包余额或扫描间隔；这些属于交易员、模型或交易所配置。",
-    "如果用户只是创建或配置策略模板，不要把它升级成 trader 创建流程。",
-    "如果用户说“用某个策略创建/启动交易员”，不要新建同名策略；应先查找并绑定已有策略，只有用户明确要求新策略时才创建。",
-    "删除操作不可逆，必须先向用户确认再执行。",
-    "激活（activate）操作将该策略设为默认模板，不是启动运行。",
-    "scan_interval_minutes、initial_balance、lighter_api_key_index 这类交易员/交易所边界值不属于策略本身，若用户在改策略时提到，应引导去对应 trader 或 exchange 配置。",
-    "max_positions、btceth_max_position_value_ratio、altcoin_max_position_value_ratio、max_margin_usage、min_position_size 在策略页属于 System enforced / 非普通手动编辑项；若用户问页面能否改，应说明页面不提供普通编辑入口。min_position_size 固定为 12 USDT，Agent 不能修改。",
-    "启用量化数据相关开关时，若需要 nofxos_api_key，应主动提醒用户补齐。",
-    "启用排行榜相关能力时，只修改用户明确提到的 enable_*、duration、limit 字段，不要偷偷打开其他排行榜。"
+    "本 skill 只负责策略模板创建、查看、修改、删除、激活和复制。",
+    "字段选项和范围来自 field_constraints；产品行为规则由 active session prompt 负责。"
   ],
   "actions": {
     "create": {
-      "description": "创建策略模板。至少需要名称，其他配置可按需追问或按默认值补齐。",
+      "description": "创建策略模板。",
       "required_slots": ["name"],
-      "optional_slots": ["description", "is_public", "config_visible", "lang", "strategy_type", "symbol", "source_type", "static_coins", "excluded_coins", "primary_timeframe", "selected_timeframes", "btceth_max_leverage", "altcoin_max_leverage", "max_positions", "min_confidence", "min_risk_reward_ratio", "custom_prompt", "role_definition", "trading_frequency", "entry_standards", "decision_process", "use_atr_bounds", "atr_multiplier", "enable_direction_adjust", "direction_bias_ratio", "grid_count", "total_investment", "leverage", "upper_price", "lower_price", "distribution", "max_drawdown_pct", "stop_loss_pct", "daily_loss_limit_pct", "use_maker_only", "use_ai500", "ai500_limit", "use_oi_top", "oi_top_limit", "use_oi_low", "oi_low_limit", "primary_count", "enable_ema", "enable_macd", "enable_rsi", "enable_atr", "enable_boll", "enable_volume", "enable_oi", "enable_funding_rate", "ema_periods", "rsi_periods", "atr_periods", "boll_periods", "nofxos_api_key", "enable_quant_data", "enable_quant_oi", "enable_quant_netflow", "enable_oi_ranking", "oi_ranking_duration", "oi_ranking_limit", "enable_netflow_ranking", "netflow_ranking_duration", "netflow_ranking_limit", "enable_price_ranking", "price_ranking_duration", "price_ranking_limit", "btceth_max_position_value_ratio", "altcoin_max_position_value_ratio", "max_margin_usage"],
+      "optional_slots": ["strategy_type", "config_patch"],
       "goal": "创建一个可供 trader 绑定使用的策略模板。",
-      "dynamic_rules": [
-        "若用户只是要给 trader 绑定现有策略，应优先在父任务里补 strategy 槽位，而不是误开新的 create。",
-        "若用户明确要求新建策略，至少先收齐名称；如果用户尚未说明策略类型，只问一次 AI 策略还是网格策略。",
-        "策略类型确定后，不要一个字段一个字段追问配置；应把用户已给出的信息合并进去，剩余字段用安全默认值补齐，直接给一份完整草稿让用户确认或修改。",
-        "如果配置已经足够且用户在聊天里确认创建，应直接调用 Agent 的创建工具；不要告诉用户去页面点击“确认”或“创建策略”按钮。",
-        "当用户说“全部由你定”“你帮我决定”时，可以给出安全默认/推荐参数，但必须说清楚这些是 Agent 建议值；不要说成“你已经填好/你已经配置好”。",
-        "创建策略模板本身不需要交易所账户或 AI 模型；不要在 create 策略时询问用户是否已有交易所账户。",
-        "如果用户同时提到模型 provider、交易所账户或扫描间隔，应把这些信息留给 trader 创建流程，不要写入策略配置。",
-        "只有当用户明确要求运行、部署、实盘、创建交易员或绑定到交易员时，才进入 trader 流程并收集交易所/模型。",
-        "策略模板创建成功后应出现在策略列表/策略页。",
-        "只有用户要运行或部署时，才继续 trader 绑定。",
-        "杠杆超出 1～20 范围时，自动收敛并告知用户。"
-      ],
       "success_output": "返回 strategy_id 和新策略摘要（名称、类型、主要配置）。",
       "failure_output": "明确指出仍缺哪些核心参数，或说明需要先确认的风控收敛结果。"
     },
     "update": {
       "description": "更新策略模板的任意可编辑字段。",
       "required_slots": ["target_ref"],
-      "optional_slots": ["name", "description", "is_public", "config_visible", "symbol", "source_type", "static_coins", "excluded_coins", "primary_timeframe", "selected_timeframes", "btceth_max_leverage", "altcoin_max_leverage", "max_positions", "min_confidence", "min_risk_reward_ratio", "custom_prompt", "role_definition", "trading_frequency", "entry_standards", "decision_process", "grid_count", "total_investment", "leverage", "upper_price", "lower_price", "distribution", "use_atr_bounds", "atr_multiplier", "enable_direction_adjust", "direction_bias_ratio", "max_drawdown_pct", "stop_loss_pct", "daily_loss_limit_pct", "use_maker_only", "use_ai500", "ai500_limit", "use_oi_top", "oi_top_limit", "use_oi_low", "oi_low_limit", "primary_count", "enable_ema", "enable_macd", "enable_rsi", "enable_atr", "enable_boll", "enable_volume", "enable_oi", "enable_funding_rate", "ema_periods", "rsi_periods", "atr_periods", "boll_periods", "nofxos_api_key", "enable_quant_data", "enable_quant_oi", "enable_quant_netflow", "enable_oi_ranking", "oi_ranking_duration", "oi_ranking_limit", "enable_netflow_ranking", "netflow_ranking_duration", "netflow_ranking_limit", "enable_price_ranking", "price_ranking_duration", "price_ranking_limit", "btceth_max_position_value_ratio", "altcoin_max_position_value_ratio", "max_margin_usage"],
+      "optional_slots": ["name", "description", "is_public", "config_visible", "config_patch"],
       "goal": "更新一个已有策略模板的指定配置，而不覆盖未提及字段。",
       "dynamic_rules": [
         "只更新用户明确提到的字段，不要覆盖未提及的字段。",
-        "如果用户想修改绑定的模型、交易所、扫描间隔或交易员运行状态，应转去 trader_management，不要写进策略。",
         "杠杆超出 1～20 范围时，自动收敛并告知用户。",
         "grid_trading 类型时，lower_price 必须小于 upper_price。"
       ],
@@ -458,25 +399,20 @@
     },
     "update_config": {
       "description": "修改策略的某个具体配置参数（选币来源、指标、风控参数等）。",
-      "required_slots": ["target_ref", "config_field", "config_value"],
+      "required_slots": ["target_ref"],
+      "optional_slots": ["config_patch"],
       "goal": "修改策略模板中的一个或一组具体配置参数。",
       "dynamic_rules": [
-        "配置值超出手动面板边界时，应先自动收敛并明确告知用户。",
-        "若用户一次提到多个配置 patch，可在同一轮内整体应用，但要明确说明最终修改了哪些字段。",
-        "拒绝把 exchange_id、ai_model_id、scan_interval_minutes、initial_balance、wallet/private key 等非策略字段作为策略 config 写入。",
-        "当配置更新涉及 custom_prompt、role_definition、trading_frequency、entry_standards、decision_process、description、name 等文本槽位，且用户表达了“交给你”“你帮我写”“你自己设计”等委托生成意图时，严禁再次向用户索要正文。",
-        "此时你必须直接生成一版可用文本，写入对应 extracted 字段，并用确认式问题向用户展示：“我先为你拟了一版……，要直接按这版更新吗？”"
+        "配置变更统一通过 config_patch 表达，字段必须来自当前策略类型的产品模板。",
+        "字段选项、范围和非策略字段拦截由 active session prompt 与后端 schema 负责。"
       ],
       "success_output": "返回 strategy_id，并明确告知已修改的配置字段及其最终值。",
       "failure_output": "明确指出目标策略不存在、配置字段非法，或值仍需用户澄清。"
     },
     "activate": {
-      "description": "将策略模板设为默认模板（激活）。注意：这不是启动运行，只是设为默认。",
+      "description": "将策略模板设为默认模板（激活）。",
       "required_slots": ["target_ref"],
-      "goal": "将某个策略模板设为默认模板，而不是直接运行它。",
-      "dynamic_rules": [
-        "必须明确区分“激活模板”和“启动交易员运行”，不要把 activate 解释成运行。"
-      ],
+      "goal": "将某个策略模板设为默认模板。",
       "success_output": "返回 strategy_id，并明确告知该策略已被设为默认模板。",
       "failure_output": "明确指出目标策略不存在，或激活失败原因。"
     },